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OLED产业悬了?第一份贸易制?#36152;?#29616;!

来源:投影时代 更新日期:2019-07-02 作者:那山那水

    在日本大阪G20期间,中美达成重开贸易谈判,美方做出不追加剩余3000亿美元贸易额外关税的承诺,并放松了对华为的供给限制。为此,全球还沉浸在“紧张的全球贸易战”暂时稳定的喜悦之中,但是同时另一场贸易战却开打了,而且直指“显示+半导体”这也信息化关键硬件产品市场!

    日本的制裁来了

    据日韩多家媒体报道,日本政府将于7月1日宣布,7月4日起日本将对韩国执行经济制裁,限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。日本限制出口韩国的材?#29616;?#35201;有三大品类,?#30452;?#26159;电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。据悉,日本当前基本垄断了全球的氟聚酰亚胺、氟化氢材料市场,?#30452;?#21344;全球份额的90%、70%之多。

OLED产业悬了?第一份贸易制?#36152;?#29616;!

    这一制裁是否会真的落地?也许还是疑问。但是日本有能力限制韩国最蒸蒸日上的显示产业,这一点却“曝光”无疑。——过去10年,全球的彩电用大尺寸OLED基本都来?#38498;?#22269;LG,LG在广州扩建的8.5代OLED厂,将于三季度投入使用,最终产能将使得全球的TV OLED面板供应翻番,同时LG也在韩国加速建设投资100亿美元的坡州P10 10.5代OLED厂,目前已经开始部分设备的安装工作。

    韩国另一家OLED巨头,三星曾经长期垄断手机等小屏幕产品的供给,甚至很长时期内只有三星手机才能采购到这?#21046;?#24149;。直到目前,三?#19988;?#28982;拥有中小尺寸OLED面板90%的全球份额:当然,随着其它竞争对手的扩产,这一比例正在迅速下降。不过即便如此,未来三五年内,三?#19988;?#28982;是任何想在OLED手机上有所作为的企业难以绕过的第一供给选择。同时,今年三?#22681;?#36827;行第一条8.5代液晶改QD-OLED技术的实验,进入大尺寸电视用OLED面板供给领域(LG是传统彩色滤光膜+白光OLED技术,三星是量子点转换滤光膜+蓝光OLED技术)。

    另外,在半导体制造领域,韩国三星+海力士的实力也是全球“NO.1?#34180;?#36825;一产业更是韩国电子行业的最大现金奶牛。且显示产品的制造最终也需要海量半导体芯片产品,或者基板上半导体工艺?#26041;?#30340;支持。

    所以,日本这次的制裁?#27492;?#26159;“很小的原材料?#20445;?#21364;也是韩国蒸蒸日上的关键产业、全球份额最高的产业、投资扩产规模最大的产业的“小小命门?#20445;?#19981;可以说“没?#22411;?#32961;?#34180;?/P>

    制裁威胁,让全球显示、半导体业“背脊发凉”

    涉韩制裁产品这件事情,已经迅速传遍全球半导体和显示产业界。在批评日本破坏行业供给链条稳定和全球自由贸易规则的同时,更多的行业同仁都在掂量自己的产业是不是会遭受同样的威胁。

    例如,按照规模看,台湾的半导体代工产业总体上和韩国平?#26234;?#33394;。而在国?#31034;?#20105;力和国际政治角力中,台湾省和韩国显然有级层差距。再例如,半导体新增投资和OLED新增投?#20351;?#27169;最大的是我国大陆地区。?#26131;?#20026;后发产业参与者,大陆地区的上游配套要比韩国薄弱很多。当然,美国作为半导体大国,其国力强大,更与日本是深度同盟关系,不需要担忧日本的“制裁?#34180;?#38500;非日本想再玩一次经济“珍珠港?#34180;?/P>

    “当一个封闭的酒吧,有人展示来福枪的时候,对任?#31283;?#37117;是一?#26234;?#22312;威胁!”这是目前行业人士对日韩最新贸易争端的第一层?#24425;丁?/P>

    不过,也有专业人士指出,日本的制裁只在限制韩国的能力和发展,而?#19988;?#33258;己?#31995;?#33258;己的市场?#26680;?#20197;,日本不可能对“全球制裁?#34180;?#36825;就等于?#20204;?#30340;人对某个人开枪之后,其它人到可以躲在?#20204;?#20154;的背后。行业分析认为,恰是中国的大陆地区对OLED和半导体的加大投?#21097;?#35753;上游产品更为紧俏,增加了日本制裁韩国的筹码——让中国市场消耗和采购“限制之外的产能?#34180;?/P>

    但是,无论短期市场影像怎样,这一事件是否最终落地,当日本放出这一风声的时候,都让一个曾经只是“划拳吵吵闹闹的酒吧?#20445;?#20986;现了“枪支”这种武器。潜在的市场风险和规则已经改变。后者是需要所有产业同仁做好准备的一件大事:是否你也有华为那样的“备胎?#20445;?#25110;者有美国那种不会担忧日本制裁的“硬实力”呢?

    日本制裁的目的在哪里?也许并不简单!

    日本制裁韩国事发却实突然。这也使得很多人关注的“起因?#34180;?#32536;由”不好判断。媒体第一?#30452;?#36947;倾向认为是“关于二战劳工赔偿问题上的不一致?#34180;?#20294;是,这一问题不仅旷日持久,且并非短期可以解决,更与具体经济产业战略“距离甚远?#34180;?#20197;此理由发动经济战,恐怕“比较牵强?#34180;?/P>

    “动手的借口,与动手的目的,不需要匹配——这就和街头?#25918;?#30340;缘起一样。”行业专家指出,日本的最终目的是?#35009;?#36824;有待观察。

    从全球半导体和显示产业的发展看,存在一个从美国-日本-韩国、我国台湾省-我国大陆的阶梯过程。这一过程导致目前日本在相关产业上游设备和材料上依然比较领先,但是下游制造上已经展现出颓势:东芝半导体被迫贱卖、夏普10代液晶已经落入台系体系、中小尺寸液晶的JDI在生?#26469;?#20129;之际、全新独立投资和发展的JOLED虽然印刷技术全球独步,却面临投资瓶颈,成长缓慢……

    “过去20年,日本经济和产业经历了从?#25918;?#20027;导的全面系统化领先,到个别产品和终端的领先,以及今天少数部件和上游设备领先等,三个层次的‘系?#25215;?#36864;化’。”这?#30452;?#21270;可以说是老龄化、少子化、低欲望等三大社会问题在日本经济和产业上的“系?#25215;?#25237;影?#34180;!?#32654;国再次伟大,需要重振制造业,所以有了特?#21183;?#19978;台以来的全面贸易战;日本其实面临同样的、且结构上更为深刻,不过发展阶段略微延迟的重振制造业的问题——所以,学习美国也打贸易牌,不是不可能。”

    在另一个层面看,JOLED虽然弱小,但印刷技术的确先人一步——理论上,OLED印刷制造,可以使得TV产品的显示面板成本只有今天LG woled体系的四分之一到六分之一。JOLED的产品已经在高端专用设备上有所突破,并期望进入电竞显示等更为大众的产品市场。这时候打?#36141;?#22269;的相关产品,必然有利于“日本同类产业的重新崛起?#34180;?/P>

    如果日本的目标在于为自身的相关产业崛起提供“保护罩?#20445;?#37027;?#32431;?#33021;意味着所有日本的潜在对手都会遇到“问题?#20445;?#23588;其是5G+AI时代,屏幕会无处不在——半导体和显示面板,就如同第一?#38382;?#30028;大战结束之后各国谈判中涉及到的“战列舰、钢铁与?#38393;?#19994;规模?#20445;?#20855;有显然的全球战略意义。这种意义也是美国要求鸿海-富士康系在美国投资面板厂的原因所在(至少军用装备信息化显示产品要自己有啊)!

    综上所述,日本对韩国半导体和显示原材料的限制,未必是简单的一次小矛盾:至少它产生的涟漪已经远超过韩国相关产业。制裁之下,全球相关行业的风险意识调整必然会到来。例如,韩国本身就高度重视设备和材料的自给自足,这会激发韩国的相应产业研发进程;再例如,中国大陆地区作为新的显示和半导体投资重心,?#19981;?#30001;此加强多元化上游供给体系建设。

    至于日本相应产业能否通过保护措施、贸易壁垒延长生命,乃至重新崛起,恐怕不仅需要“树立一个敌人、打击他?#20445;?#26356;需要“团结更多的朋友、壮大自己?#34180;?#23545;于后者,产业界认为,中日韩三国四地的半导体与显示产业融合进程中“日韩之间的竞争性”是毋庸置疑的。因此,打?#36141;?#22269;,往往意味着台系首?#20161;?#30410;。——即便这些打压只是口头性的?#19981;?#22914;此,更何况日本的制裁可能真正落下,甚至扩大?#27573;А?#20840;球半导体和显示产业也将因此从此前的?#30333;?#30001;转移、技术较量”转向“保守竞争、偏政治对抗”的新阶段。

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